O Pearson estava tamb�m na briga pela compra do Anglo, grupo de educa��o brasileiro especializado em cursos preparat�rios para o vestibular, adquirido este m�s pela Abril.

Pelo contrato, ser� realizada uma reorganiza��o societ�ria, por meio da qual a SEB ser� cindida parcialmente e em seguida ter� seu controle indireto vendido � Pearson. Com a opera��o, ser� criada a Nova SEB, que permanecer� com os antigos controladores. A parte que ficar� com a Pearson, que deixar� de se chamar SEB, inclui os sistemas de ensino COC, Pueri Domus, Dom Bosco e Name, Gr�fica GEB, Log�stica e Distribui��o e Klick Net.

O contrato prev� que a conclus�o da opera��o est� sujeita ao cumprimento de condi��es, como a conclus�o da reorganiza��o societ�ria destinada a segregar as sociedades vendidas para a Pearson das que permanecer�o com os controladores, que ser�o subsidi�rias da Nova SEB. Antes da data da cis�o da Nova SEB, a totalidade das a��es de emiss�o desta empresa ser� detida pela SEB, de forma que, como resultado da cis�o parcial da companhia, �ltimo passo da reorganiza��o societ�ria, cada acionista atual deter� exatamente a mesma participa��o societ�ria total na empresa vendida e na Nova SEB.

Ap�s a conclus�o da reorganiza��o, a Pearson adquirir� a totalidade das quotas do capital social de uma sociedade holding integralmente detida pelos controladores que ser� titular de 116.399.862 a��es ordin�rias e 63.609.197 a��es preferenciais, representativas de 88,81% do capital social votante e 63,69% do capital social total da SEB, sendo que a holding n�o ter� quaisquer outros ativos al�m das a��es de emiss�o da companhia. Adquirir� ainda a totalidade das 2.160.734 a��es ordin�rias e 12.964.408 a��es preferenciais de emiss�o da SEB, representativas de 0,76% do capital social votante e de 5,35% do capital social da companhia, que s�o de titularidade dos controladores (participa��o direta).

O pre�o total a ser pago aos controladores pela aliena��o da participa��o indireta e da direta ser� de R$ 613.278.930,00. Como a holding n�o possuir�, na data de fechamento da opera��o, qualquer ativo ou passivo relevante al�m das a��es de emiss�o da companhia, o pre�o da aquisi��o indireta de controle da Companhia corresponde a R$ 22,00 por Unit da SEB. O valor ser� pago aos controladores � vista, na data em que for conclu�da a opera��o, que dever� ocorrer em at� 60 dias, segundo estimativa da Pearson e da SEB.

Fonte: Ag�ncia Estado com informa��es da reda��o